Резюме:

К нам обратилась крупная страховая компания, которая уже использовала CRM-систему, но была не удовлетворена ее работой из за отсутствия некоторых необходимых функций для быстрой и удобной работы.Обработка большего количества заявок была затруднена, таблицы сделок не имели выделений по необходимым параметрам, отсутствовали специфические необходимые компании фильтры, а также отсутствовала функция автоматического создания сделки после окончания договора страхования.  

Решение:

Решением стало проведение комплексных доработок на основе желаний и потребностей клиента. Были проведены внутренние изменения, которые сделали использование CRM более удобным и простым (уменьшение отступов между буквами и краями таблицы, выделение разными цветами и шрифтами сделок по заданным параметрам, установка необходимых фильтров по умолчанию). Кроме того, была добавлена автоматическая функция создания сделки по истечению срока договора страхования.

Результат:

Ключевыми результатами стали: возможность быстро работать с большим количеством заявок и не терять клиентов, работать с таблицами эффективнее и проще, проводить необходимые фильтры по умолчанию мгновенно, сохранять связь с бывшими клиентами для повторных обращений. Таким образом, компания усовершенствовала уже использующуюся CRM систему, сделав ее работу максимально продуктивной и прибыльной.