Резюме.

К нам обратился клиент, которого не устраивали встроенные в amoCRM возможности аналитики.

Для контроля прибыли и ее увеличения ему нужна была статистика по расходам за определенные периоды и по каждой отдельной сделке.

Заказчик также столкнулся с проблемой растрачивания времени на занесение клиентов в 2 системы: amoCRM и 1с.

Идея.

Создать расширение, которое формировало бы статистику автоматически по периодам с возможностью выбора параметров: по каждой сделке, по всей воронке продаж, по отдельному менеджеру, по работе всего отдела.

Дать возможность видеть вложения и прибыль, тем самым контролируя рентабельность предприятия.

Для экономия времени менеджеров провести интеграцию amoCRM и 1с

Работа.

Реализовали масштабный проект по доработкам и интеграцией с 1с. Перечень работ:

-настройка полей в сделках, куда заносятся доходы и все сопутствующие расходы по сделке. Причем с одной стороны доходы и расходы заносятся вручную менеджером когда ведется сделка согласно прайсов и договоренностей, с другой стороны в аналогичные поля автоматически поступают данные из 1с, которые вносит бухгалтерия согласно платежных документов

-Реализован отчет, в котором сравниваются цифры из аналогичных полей и в случае расхождения  данных, в специальный отчет поступают сигналы, в какой сделке и по какому расходу или доходу есть расхождения.

-Создан отчет "Прибыль по сделкам". Он показывает по каждой сделке сумму доходов, сумму расходов и прибыль.

- Создан отчет "Прибыль по контактам".  Показывает доход,  расход и прибыль по каждому контакту,  по всем сделкам (так как у каждого контакта их может быть несколько)

-Отчет по поиску дублей в названиях сделок. Это вспомогательный отчет к предыдущим, так как доходы и расходы привязаны к названию сделок. Позволяет отследить задвоенные названия для корректного расчета прибыли в предыдущих

отчетах.

Также во всех отчетах вставлены наши фильтры по дате, по тэгам, воронкам и способам оплаты.

Все отчеты выполнены в отдельном рабочем кабинете АМО в удобном и понятном виде

Результат.

Новое расширение, которое удовлетворило потребности клиента и добавило аналитических возможностей amoCRM.